UI Gestion soutient Pascal Hermandesse dans l’acquisition de MoneyLine Banking Systems aux côtés de Bpifrance, IDF Capital et de Croissance Nord-Pas de Calais (Groupe IRD)

20 avril 2016 Participations

Basée à Saint-Cloud (92), MoneyLine Banking Systems conçoit, commercialise et maintient des solutions automatisées, à forte valeur ajoutée, de transactions et de traitement de documents intégrant un système de paiement.

Son offre de solutions libre-service adresse aussi bien l’univers bancaire (bornes de traitement de chèques, dépôts d’espèces sécurisés et autres opérations courantes) que l’univers du commerce (billetteries,   paiements de biens ou de services) et des services publics (paiements de services, identification).

La maintenance est effectuée sur site et un service de support hotline est disponible 24/24.

La société est issue d’un spin-off du Groupe Ingenico, mené en 2009 par Olivier du Portal, qui a assuré le développement de la société jusqu’à son décès en 2015 conduisant les actionnaires à réaliser une transmission.

Piloté par UI Gestion, le projet d’acquisition a été porté par Pascal Hermandesse, ingénieur de formation avec une forte expérience de reprise et de direction de PME dans un contexte international. Pour mener à bien ce projet, UI Gestion, intervenant avec son FPCI CAP Croissance Entreprises Régionales, a organisé un consortium qui rassemble Bpifrance, IDF Capital et Croissance Nord-Pas de Calais (Groupe IRD). David Gentil, Directeur des Opérations du Groupe investit également dans ce tour de table.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 11m€ en 2015, en croissance depuis 3 ans. L’ambition de Pascal Hermandesse est d’atteindre rapidement les 15m€ de chiffre d’affaires puis de les dépasser. Pour ce faire, MoneyLine Banking Systems souhaite consolider ses positions sur ses marchés de prédilection que sont le traitement de chèques et le dépôt d’espèces, mais aussi, accentuer le déploiement du savoir-faire de l’entreprise auprès des nombreux secteurs connexes. Le Groupe cible les organisations désirant s’équiper d’automates de libre-service (transport, santé, évènementiel, loisirs, distribution, administration…).

Cette opération traduit la volonté d’UI Gestion, de Bpifrance, d’IDF Capital et de Croissance Nord-Pas de Calais (Groupe IRD) d’accompagner des projets de développement ambitieux et de s’associer à des dirigeants entrepreneurs.

 

Intervenants de l’opération

Dirigeants : Pascal Hermandesse, David Gentil

Investisseurs : UI Gestion (Olivier Jarrousse, Robert Le Roux, Antoine Bertin), Bpifrance Investissement (Alexis d’Hérouville, Matthieu Rabeisen), IDF Capital (Thomas Galloro, Laurie Faugier), Croissance Nord-Pas de Calais – Groupe IRD (Laurent Hau, Grégory Sion)

Conseil juridique Acquéreurs : FCIS (David Sebban, Morgan Petitjean)

Conseil juridique dirigeant : CPC Associés (Jean-Yves Connesson, Priscilla, Fiorucci) ;

Due diligence financière : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Camille Burnaud)

Due diligence fiscale : CJA (Fabrice Capotosto)

Banques : Société Générale (Ghislain Senard, Lucia Ferreira), Crédit Agricole Ile de France (Alexis Quiot, Eric Patry), Banque Populaire Rives de Paris (Géraldine Bellanger, Maxime Noisette)

Conseil Cédants – Banque d’affaire : AP Management (Sébastien Dray)

Conseil juridique Cédants : Cohen Amir Aslani (Gérard Cohen, David Amiach)

 

A propos d’UI Gestion

Depuis 1967, la marque U.I. incarne un partenariat avec les entreprises. Créée au sein du groupe Crédit Agricole, UI Gestion est devenue, en 2004, une société de gestion indépendante. Elle est agréée par l’AMF, et dispose aujourd’hui d’un encours sous gestion de l’ordre de 500m€ qu’elle gère pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Crédit Agricole Assurances, Bpifrance, Ardian, Macif, Caisses d’Épargne, la Région Ile-de-France…

Les investissements sont réalisés dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 4m€ et 100m€.

En 2014, U.I. Gestion a lancé un fonds régional, le FPCI CAP CROISSANCE ENTREPRISES REGIONALES, dédié aux PME en croissance, situées dans les régions Ile-de-France et Hauts de France, dans le cadre d’opérations de développement et de transmission et avec une démarche proactive d’amélioration de la RSE. Il est notamment partenaire de la Région en Ile-de-France et du Groupe IRD sur la région Hauts de France.

L’opération MoneyLine est le quatrième investissement du fonds.

Plus d’information sur www.uigestion.com

 

A propos de Pbifrance

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface.

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

  • accompagner la croissance des entreprises ;
  • préparer la compétitivité de demain ;
  • contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

Contacts presse : nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26

 

A propos d’IDF Capital

IDF Capital est une société de capital-investissement détenue par la Région Ile de France, les Chambres de Commerce, banques et industriels franciliens. Elle accompagne en fonds propres et quasi fonds propres les PME franciliennes en phase de développement (croissance organique ou externe) ou de reprise de l’entreprise par des personnes physiques, sur des tickets toujours minoritaires, compris entre 100 K€ et 1.000 K€. Depuis sa création en 1995, IDF Capital a soutenu plus de 210 projets

Plus d’information sur : www.idfcapital.fr

 

A propos d’IDF Capital

A propos de Croissance Nord – Pas de Calais

Créé et géré par le Groupe IRD, Croissance Nord – Pas de Calais accompagne des entreprises qui souhaitent ouvrir leur capital pour accélérer leur développement, acquérir une cible ou réorganiser leur capital, ainsi que des repreneurs dans le cadre de transmissions d’entreprises Depuis sa création en 1991, Croissance Nord-Pas de Calais a accompagné en fonds propres plus de 280 entreprises et affiche aujourd’hui un portefeuille de 80 participations. Les montants investis sont compris entre 200 K€ et 1,5 M€ pour une durée idéalement comprise entre 5 et 7 ans. Croissance Nord-Pas de Calais est une SCR (Société de Capital Risque), ce qui lui permet d’accompagner les entreprises dans la durée. En plus de son apport financier, Croissance Nord – Pas de Calais apporte son expertise stratégique et son réseau d’entrepreneurs et de conseils.

Plus d’informations sur : www.groupeird.fr