UI Gestion s’associe à APAX Partners Development pour finaliser l’acquisition de Maison Routin, expert dans la production de sirops et boissons aromatisantes

09 décembre 2019 Institutionnel

UI Gestion s’associe à APAX Partners Development pour finaliser l’acquisition de Maison Routin,
expert dans la production de sirops et boissons aromatisantes

 

Pour accompagner son projet de développement et devenir une référence incontournable du marché de l’aromatisation de boissons en France et à l’international, Maison Routin – 1883 a choisi de s’associer à APAX Partners Development et UI Gestion, co-investisseurs aux côtés de 7 managers clés et de Crédit Mutuel Equity. 

Un acteur historique, une offre premium et un marché en forte croissance malentendants

Fondée en 1883 en Savoie, Maison Routin est une marque emblématique du marché des sirops et de l’aromatisation. En s’appuyant sur un positionnement « Premium – Made in France », sur l’image de pureté associée aux Alpes et sur sa stratégie multimarque, Maison Routin est devenue un des leaders de ce marché en forte croissance, notamment à l’international.
Forte de plus de 130 années d’expérience, cette maison historique présente dans 82 pays est toujours basée à Chambéry. Elle emploie aujourd’hui plus de 160 collaborateurs et réalise près de 60m€ de chiffre d’affaires dont 40% à l’international.


Une stratégie d’innovation pour répondre aux nouvelles habitudes de consommation 

Dirigé par Loïc Couilloud, le Groupe a réalisé d’importants investissements sur son site de production pour être en capacité de produire plus de 30 millions de litres de sirop par an et répondre aux nouvelles attentes de ses clients grâce au potentiel d’innovation de son laboratoire R&D.
Avec des références comme 1883, Fruiss, Oasis Sirop ou les marques de ses clients de la grande distribution, Maison Routin est reconnue pour la qualité et la naturalité de ses produits et bénéficie d’un portefeuille de marques fortes qui lui permet d’adresser des marchés en forte croissance, portés par la demande des chaines de cafés, bars et restaurants et les nouvelles tendances de consommation comme la mixologie.

Devenir la référence incontournable du marché des sirops en France comme à l’étranger

Cette opération permettra d’accompagner le management dans son projet de développement en renforçant le déploiement de la marque iconique 1883, en densifiant la structure commerciale et en accélérant la transformation digitale. Des croissances externes pourront également être envisagées pour pénétrer de nouveaux marchés à l’international.

UI Gestion réalise cet investissement avec son fonds national Cap 6 et son fonds sectoriel Cap Agro. Il illustre l’expertise et la volonté d’UI Gestion de se développer dans ce secteur de l’Agro-business.

 



Investisseurs

Apax Partners Development : Caroline Rémus, Martin Bouilleux, Antoine Desjeux
UI Gestion : Olivier Jarrousse, François Gressant, Lionel Mugnier, Hanna Tayeb
Crédit Mutuel Equity : Frédéric Plas, Laurent Vasselin, Pierre Yvinec

 

Conseils UI Gestion

Avocats Corporate : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Mathieu Rétiveau, Alix Amaury)
Due diligence financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Richard Dahan, Matthieu Réglade)
Due diligence stratégique : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois)
Due diligence juridique : DS Avocats (Bernard Tézé, Gwladys Beauchet, Sandra Dorizon, Emma Quercy)
Due diligence fiscale : De Pardieu Brocas Maffei (Nadine Gelli, Jérôme Mas)
Due diligence industrielle : Limestreams (Jean Houzé de L’Aulnoit, Philippe Bouvier)
Due diligence environnementale : ICF (Franck Malmasson, Ferid Ben Slimane)
Due diligence ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh)
Conseil Acquéreur : CFI France – Athema (Jacques Ropartz)

 


 

A propos d’UI Gestion (www.uigestion.com)

Société de gestion agréée par l’AMF, UI est un acteur historique du capital investissement depuis 50 ans. Indépendant depuis 2004 et implanté en régions depuis 2010 (Paris, Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg et Lille), UI Gestion investit dans l’économie réelle avec l’ambition de transformer les entreprises pour créer de la valeur durable.

Spécialisé dans le développement des PME, UI Gestion accompagne des entreprises en croissance, en soutenant leurs dirigeants dans la mise en œuvre de projets de croissance et d’opérations de Capital Transmission ou de Capital Développement. Avec l’Académie UI, les dirigeants bénéficient d’outils complémentaires pour renforcer la définition stratégique de leur projet et sa mise en œuvre opérationnelle

Depuis 15 ans, UI Gestion a levé plus de 1md€ et soutenu plus de 130 entreprises pour une création de valeur supérieure à 660m€.
Autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle), UI Gestion gère aujourd’hui plus de 650m€ en France, pour le compte d’investisseurs institutionnels, d’entrepreneurs et de Family Offices de premier plan.

 

 

Contact presse UI Gestion : Simon Clément – simon.clement@uigestion.fr – 0142567708