UI GESTION, NCI (NORMANDIE CAPITAL INVESTISSEMENT) et CEN CAPITAL accompagnent la transmission interne du GROUPE DIEUZY au travers des fonds d’entrepreneurs CAP OUEST, CAP GRAND OUEST, RD2 et CEN CAPITAL

14 septembre 2016 Participations

Le Groupe DIEUZY

Basé en Normandie, le Groupe DIEUZY développe une activité de blanchisserie industrielle et de location de linge à destination d’une clientèle professionnelle principalement issue de l’hôtellerie, de la restauration et de l’industrie. Au travers de ses trois sites, la société propose sur un territoire multirégional, un service complet de prise en charge de la totalité de la gestion des articles textiles allant de la fourniture au nettoyage en passant par la logistique et le remplacement de ceux-ci.

Fortifiée par la qualité reconnue de ses prestations, la société souhaite aujourd’hui poursuivre son développement sur le Grand Ouest en confortant son organisation dans un environnement actionnarial modifié.

C’est ainsi que Dominique Dieuzy a mis en œuvre, autour de lui, une réorganisation du capital avec l’arrivée à ses côtés de quatre fonds d’investissements régionaux, dont deux gérés par le Groupe UI GESTION, un par NCI et un par CEN Capital. Il s’agit des fonds suivants :

  • UI CAP OUEST souscrit notamment par des investisseurs privés bretons et quelques institutionnels, qui a déjà réalisé une dizaine d’investissements.
  • UI CAP GRAND OUEST souscrit également par des investisseurs privés entrepreneurs du Grand Ouest, dont c’est le premier investissement et qui sera le fondssuccesseur de CAP OUEST.

L’objectif de ces deux fonds est d’investir dans le grand quart Nord-Ouest de la France, dans des projets de développement ou de transmission de PME performantes. L’ambition est de constituer un portefeuille de participations significatives minoritaires ou majoritaires dans des entreprises ayant démontrées leur capacité à faire partie des leaders de leur secteur d’activité et d’accompagner les équipes de management en place ou à conforter, dans la réalisation de leur business plan, y compris par un développement à l’international.

Pour ce faire, la présence comme souscripteurs des fonds d’entrepreneurs investisseurs, eux-mêmes chefs d’entreprises du Grand Ouest, est génératrice de valeur ajoutée et permet de mettre en réseaux leurs expériences et compétences.

  • RD2 (Reprendre et Développer 2) est un fonds de transmission d’entreprises régionales, souscrits à hauteur de 27,3 M€ par les principaux institutionnels Normands (Collectivités, banques, mutualiste etc.). Partenaire financier reconnu des repreneurs et des cédants, et fort de son succès, RD2 passera le relais au nouveau fonds lancé par NCI, RD4, dès l’automne 2016. Le ticket d’investissement pourra atteindre 10 M€ et donnera ainsi les moyens de leurs ambitions aux grands projets des entrepreneurs normands.
  • CEN CAPITAL, filiale de la CAISSE d’EPARGNE NORMANDIE, est un nouveau véhicule de capital-investissement créé en avril 2016. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises Normandes dans leur développement organique, leur croissance externe ou favoriser leur transmission.

 

Contacts

UI GESTION (au travers des fonds CAP OUEST et CAP GRAND OUEST) : Lionel Robin, Sylvain Querneau, Côme de Lamberterie

NCI (au travers du fonds RD2) : Anne-Cécile Guitton, Laurie Périé – www.n-ci.com

CEN CAPITAL : Pascal Collet

 

Intervenants de l’opération

Conseil juridique investisseurs : Sophie Marchand, cabinet (Les Conseils d’Entreprises)

Due diligences investisseurs :

  1. audit financier : François Mahé, cabinet (Aca Nexia),
  2. audit social : Emmanuelle Dugue-Chauvin, cabinet (Emo Hebert Associés),
  3. audit assurances : Patrick Darricarrere, cabinet (Colbert Assurances)

Conseil Dominique Dieuzy :

  1. juridique : Grégory Gance, cabinet (CCP),
  2. expertise comptable : Marc Lerick, cabinet (Ficadex)

Banquiers seniors : Caisse d’Epargne Normandie (agent de la dette et des sûretés), CIC, Crédit Maritime

 

A propos d’UI Gestion

Depuis 1967, la marque UI incarne un partenariat avec les entreprises. Créée au sein du groupe Crédit Agricole, UI Gestion est devenue, en 2004, une société de gestion indépendante. Elle est agréée par l’AMF, et dispose aujourd’hui d’un encours sous gestion de l’ordre de 500 m€ qu’elle gère pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Crédit Agricole Assurances, Bpifrance, Ardian, Swen, Caisses d’Épargne, la Région Ile-de-France…

Les investissements sont réalisés dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 4 m€ et 100 m€.

En 2014, UI Gestion a lancé le fonds Cap Croissance Entreprises Régionales, dédié aux PME situées dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France dans le cadre d’opérations de développement et de transmission.

L’opération Vega est le sixième investissement du fonds Cap Croissance Entreprises Régionales.

Plus d’information sur : www.uigestion.com