UI Gestion investit dans la société GILLET GROUP, pour accompagner son développement et sa transformation.

11 octobre 2018 Institutionnel

Créé en 1977 par Pascal GILLET et basé à Nogent (Haute-Marne), GILLET GROUP est un concepteur et fabricant d’outils à main spéciaux. Le Groupe s’est hissé dans le peloton de tête au niveau européen, aux côtés de groupes allemands ou américains, sur ce segment de niche des outils réalisés sur demande de clients à partir d’un « design propriétaire ».

GILLET GROUP est reconnu pour son savoir-faire en matière de R&D (50 à 100 nouveaux produits développés chaque année) et son agilité industrielle ; autant d’atouts qui lui ont permis de se faire une place à l’international, où la société réalise près de la moitié de son chiffre d’affaires.

Initialement très orientée automobile, la société a opéré un virage stratégique suite à la crise de 2008/2009 en entamant une diversification vers de nouveaux secteurs avec l’arrivée de Mickael LEVERS en tant que Directeur Commercial.

GILLET GROUP connait aujourd’hui des percées commerciales prometteuses en mettant le savoir-faire de ses équipes à la disposition de l’aéronautique, du ferroviaire et du secteur l’agricole.

La transmission de GILLET GROUP par le fondateur à ses 2 Directeurs Généraux Délégués, Mickael LEVERS et Franck KWASIAK, appuyés par UI GESTION, va permettre d’assurer la pérennité de la société tout en accélérant son développement, avec un premier objectif à 3 ans de 12m€ de revenus.

S’appuyant sur des fondamentaux solides et des équipes performantes, GILLET GROUP est désormais armé pour de nouveaux challenges.

Pascal GILLET, cédant, déclare « Je suis rassuré sur la pérennité de l’entreprise et l’approche industrielle d’UI GESTION qui permettra de continuer le développement de GILLET GROUP comme je l’ai toujours fait en comptant sur les équipes déjà en place »

Mickael LEVERS, Président de GILLET GROUP et Franck KWASIAK, Président de la holding de reprise ajoutent « Nous avons travaillé depuis plusieurs mois à l’élaboration d’un plan de reprise ambitieux mais réaliste et en adéquation avec les valeurs de l’entreprise. Dans les prochains mois, nous dévoilerons des produits innovants sur des secteurs industriels en conquête, et le choix d’UI Gestion pour nous accompagner dans cette nouvelle étape de croissance pour le groupe, nous sécurise dans l’atteinte du prochain palier de croissance de l’entreprise. »

Arnaud GRANDCLERC, Directeur d’Investissements UI Gestion conclut « UI Gestion est fière d’accompagner GILLET GROUP dans cette nouvelle phase de son développement. Nous nous appuyons sur une belle équipe, compétente et enthousiaste, emmenée par Mickael LEVERS et Franck KWASIAK, et souhaitons lui faire franchir un nouveau cap. Ouverte à l’international, inventive, efficace, la société GILLET GROUP a de nombreux atouts pour y parvenir »

  • Intervenants de l’opération

Investisseurs : UI Gestion (Arnaud GRANDCLERC, Fabien PATILLAUD)

Conseils cédant : POTOMAC (Pierre COSTES, Sébastien DROUOT), MERCURE AVOCATS (Agathe SIMON, François-Maxime PHILIZOT)

Conseils juridiques : FIDAL (Olivier HALLEY), Me Jean-Michel CHATEAU

Banques : Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne (François-Xavier CHOPINEAUX),

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (Pascal NICOLAS), KOLB

(Catherine SOYEUX)

Due diligences :

. Finance : PWC (Jean-Luc CACCIATORE)

. Industrie : Limestreams (Jean Houzé de L’Aulnoit, Mathieu COLIN)

. Social, fiscal, juridique : FIDAL (Olivier HALLEY, Arnaud TAILLANDIER)

. RH : Dominique CHORT

  • A propos d’UI Gestion

UI est une société de gestion indépendante gérant plus de 650m€ en France pour le compte d’investisseurs institutionnels et de Family Offices de premier plan dont le Groupe Credit Agricole, BPCE, Ardian, MACSF, Aviva … Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et de Capital Transmission, offrant, notamment à travers l’AcadémieUI , les outils nécessaires au dirigeant pour libérer le potentiel de son entreprise et participer à sa transformation.

Avec des implantations régionales à Paris, Lille, Rennes, Nantes, Reims et Strasbourg, UI se positionne comme un acteur majeur du small cap français.

Sur les quinze dernières années, UI aura ainsi levé plus d’1md€ et déployé plus de 660m€ en soutenant 126 entreprises.

A l’échelle du grand quart Nord Est, l’équipe répartie sur Reims et Strasbourg gère 4 véhicules d’investissement, dont 3 accompagnent GILLET GROUP dans une opération de MBI majoritaire :

  • CapEST

Lancé en juillet 2015 et doté de 21 millions d’euros, le nouveau FPCI a vocation d’investir en proximité dans le Grand Est et en Bourgogne Franche Comté en minoritaire significatif ou en majoritaire dans les projets de développement ou de transmission. Ses principaux souscripteurs sont le Crédit Agricole du Nord Est, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, AG2R et BPIfrance Investissement.

GILLET GROUP, au travers de son holding TOOLS INVEST, est le 7ème investissement de CapEst.

  • IRPAC Développement :

IRPAC Développement est depuis 34 ans la structure de capital investissement régionale leader en Champagne Ardenne. Ses principaux actionnaires sont la Région Grand Est, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et BPI France.

  • Haute Marne Fonds Propres :

Créée en 2010 à l’initiative du Président du Conseil Général de la Haute Marne M. Bruno SIDO, née de l’association entre le GIP Haute Marne et IRPAC Développement, Haute Marne Fonds Propres est une SAS dont l’objectif est de renforcer et élargir le champ des opérations de capital investissement régional en Haute-Marne. Elle propose, en partenariat avec les structures de UI GESTION, des solutions de haut de bilan pour les sociétés du département de la Haute Marne.