UI Gestion et Gimv en négociations exclusives avec Antin Infrastructure Partners pour la cession de leur participation majoritaire dans Almaviva Santé

24 octobre 2017 Institutionnel

UI Gestion et Gimv ont annoncé ce jour être entrés en négociations exclusives avec Antin Infrastructure Partners dans le cadre de la cession de leur participation dans Almaviva, cinquième groupe d’hospitalisation privée en France. Au cours de la période de détention par UI Gestion et Gimv, Almaviva a plus que triplé de taille, devenant l’acteur numéro un en région PACA et créant un second pôle de cliniques important en région parisienne.

Almaviva Santé (www.almaviva‐sante.fr) a été créée en 2007 par son PDG actuel, Bruno Marie, par l’acquisition d’un premier établissement à Marseille et avec l’ambition de constituer un groupe régional d’hospitalisation privée de grande qualité. Fin 2013, alors qu’Almaviva s’était déjà développé jusqu’à former un groupe de sept cliniques privées, UI Gestion et Gimv ont acquis une participation majoritaire au capital du groupe. L’objectif de cette opération était de faire d’Almaviva un leader parmi les groupes privés hospitaliers en France. Aujourd’hui, après un parcours de croissance accélérée – fondée sur une combinaison d’acquisitions, de fusions et de croissance organique –, Almaviva est devenu le cinquième groupe d’hospitalisation privée en France. Il gère 30 cliniques, dont 16 en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur (ce qui en fait l’acteur numéro un de la région) et 14 en région parisienne. L’une des étapes clés de ce développement a été la fusion avec les cliniques Domus détenues par Sagesse Retraite Santé (SRS), le véhicule d’investissement d’Yves Journel.

Almaviva est actif dans la plupart des spécialités médicales et chirurgicales : chirurgie, gynécologie‐ obstétrique (maternité), médecine générale et soins de suite et de réadaptation. Il jouit d’une excellente réputation dans toutes les spécialités chirurgicales, particulièrement en orthopédie, ophtalmologie, cardiologie et urologie. Le Groupe gère au total 2700 lits, 190 blocs opératoires et salles d’examen, et emploie plus de 3300 personnes ainsi que 1100 médecins libéraux. En 2017, Almaviva devrait atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 320 millions d’euros, soit plus du triple des 100 millions d’euros qu’il réalisait en 2012. Les différentes cliniques ont su développer leur projet médical afin d’offrir aux patients un parcours de soin intégré et de proximité alliant qualité, confort et sécurité. Almaviva s’est fixé pour objectif de renforcer sa position de leader régional en poursuivant son expansion tout en améliorant l’exploitation de ses cliniques et en élargissant son offre de soins.

UI Gestion et Gimv sont entrés en négociations exclusives pour céder leur participation majoritaire au capital du groupe Almaviva Santé à Antin Infrastructure Partners, une société européenne de private equity dédiée aux infrastructures qui cible notamment les infrastructures sociales. SRS, tout comme l’équipe dirigeante de l’entreprise, resteront actionnaires d’Almaviva Santé.

Bruno Marie, PDG d’Almaviva Santé, décrit son expérience auprès de ses partenaires de private equity : « Nous sommes heureux d’avoir été accompagnés par UI Gestion et Gimv au cours des 5 dernières années. Grâce à leur soutien, notre partenariat au cours de cette période de croissance exceptionnelle pour Almaviva est un succès. Nous sommes convaincus que nous saurons poursuivre notre route avec des partenaires aussi solides qu’Antin et Yves Journel. »

Olivier Jarrousse, Managing Partner d’UI Gestion, ajoute : « Passer de sept à trente établissements et tripler son chiffre d’affaires tout en restant axé sur l’excellence constitue une performance extraordinaire. Nous sommes fiers d’avoir pu participer et apporter notre contribution à ce projet conduit par l’exceptionnel développeur qu’est Bruno Marie. UI a pour objectif de jouer un rôle important dans la transformation des entreprises. Nous sommes donc particulièrement heureux de constater que notre équipe Santé dirigée par Sébastien Alauzet a contribué à cette réussite. Nous sommes également fiers et heureux de passer le témoin à un acteur aussi prestigieux qu’Antin Infrastructure, qui permettra au Groupe de franchir une nouvelle étape de son développement. »

« Almaviva Santé est un modèle d’investissement de croissance, qui illustre parfaitement notre stratégie Health & Care. Nous sommes heureux d’avoir pu jouer un rôle important dans la mise en œuvre et l’exécution de la stratégie du Groupe ainsi que dans son organisation, sa croissance par buy and build et son financement. Notre équipe est fière d’avoir pu fortement contribuer à la deuxième phase de croissance de l’entreprise », ajoute Bart Diels, Managing Partner de la plateforme Health & Care de Gimv.

Benoit Chastaing, Partner de l’équipe Health & Care de Gimv et membre du conseil d’administration de l’entreprise, fait le commentaire suivant : « Alors que les stratégies d’acquisition dans le marché du MCO sont évidemment motivées par des raisons économiques telles que l’atteinte d’une taille critique et la réalisation de synergies, Almaviva Santé et Bruno Marie ont pris, avec succès, le parti de se différencier des autres consolidateurs du marché en mettant au premier plan l’implémentation d’ambitieux projets médicaux, la recherche d’excellence clinique et la préservation des identités fortes des cliniques Almaviva. C’est la clé du succès d’Almaviva Santé et de son équipe dirigeante et nous sommes fiers d’y avoir contribué. »

L’opération, qui devrait être finalisée fin décembre, est soumise aux conditions de clôture habituelles avec les comités d’entreprises d’Almaviva et l’approbation des autorités de la concurrence.

A propos d’UI Gestion

UI est une société de gestion indépendante gérant plus de 600m€ en France pour le compte d’investisseurs institutionnels et de Family Offices de premier plan. Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et de Capital Transmission, offrant, notamment à travers l’AcadémieUI , les outils nécessaires au dirigeant pour libérer le potentiel de son entreprise et participer à sa transformation.Avec des implantations régionales à Paris, Rennes, Nantes et Reims, UI se positionne comme un acteur majeur du small cap français.Depuis 2012, UI s’est également renforcé dans le secteur de la santé en y investissant plus de 250m€, et en développant une forte expertise permettant la mise en œuvre de stratégies de développement efficientes pour les entreprises.Plus d’information sur UI sur www.uigestion.fr
Contact : Jérémie Thierry : jeremie.thierry@uigestion.fr / +33 1 42 56 77 06

A propos de Gimv

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private equity et le capital‐risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 milliard d’euros (y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations.
Dans le cadre de plateformes d’investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les quatre plateformes d’investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l’ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d’experts.
Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com.
Benoit Chastaing, Partner Health & Care
T +33 1 58 36 45 77 – benoit.chastaing@gimv.com
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com