UI Gestion, aux côtés d’Adaxtra Capital et de NCI, soutient le Groupe Asia dans son projet de reprise par son équipe dirigeante

19 décembre 2018 Institutionnel

 

UI Gestion, aux côtés d’Adaxtra Capital et de NCI, soutient le Groupe Asia dans son projet de reprise par son équipe dirigeante

 

Concepteur de voyages pour les destinations de la zone Asie Pacifique, le Groupe Asia est aujourd’hui le tour opérateur leader sur le marché français vers cette zone touristique avec 75m€ de chiffre d’affaires en 2018.

Avec plus de 30 années d’expérience dans ce domaine, l’entreprise bénéficie d’une connaissance approfondie de ces destinations, et a construit son développement sur des relations solides avec ses partenaires.

L’offre d’Asia couvre ainsi 38 destinations, et si le Sud-Est asiatique est une zone de prédilection et stratégique, le Groupe a diversifié son offre pour satisfaire au mieux la demande et atténuer les éventuels aléas sur certaines zones. Les voyages conçus par le Groupe sont marqués par une forte exigence de qualité, et présentent un important niveau de service et de personnalisation.

Portée par la volonté qu’avait Jean-Paul Chantraine, fondateur du Groupe, de confier le projet de développement à l’équipe de direction historique, emmenée par Guillaume Linton, cette opération de transmission s’est réalisée avec la famille Chantraine qui réinvestit – et le management, associés à un pool d’investisseurs dont UI Gestion au travers de sa plateforme régionale Ile-de-France / Hauts-de-France. A cette occasion Guillaume Linton a pris la Présidence du Groupe.

Cette opération permettra ainsi à Asia de pérenniser son projet, sa marque et ses équipes. Elle confortera sa position de leader sur son marché dans le respect de ses valeurs et de ses fondamentaux stratégiques, et donnera également au Groupe des moyens supplémentaires pour accélérer sa croissance.

 

Intervenants sur l’opération

Acquéreurs

Managers actionnaires : Guillaume Linton, et l’intégralité du comité de direction

Investisseurs financiers : Adaxtra Capital (Ludovic Sarrazin, Julien Godard), UI Gestion (Antoine Bertin, Hanna Tayeb), NCI (Anne-Cécile Guitton, Laurie Périé)

Conseil Audit financier : Oderis (Thomas Claverie, Benjamin Supiot)

Conseil Audit juridique, fiscal et social : Fidal (Sophie Weisberger, Mathilde Duchamp, Augustin Pradié, Thibaut de Montigny, Romain Falcon, Antoine Le Brun, Juliette Robin Vernay)

Conseil juridique management : Nathalie Malazdra

Conseil juridique investisseurs : HPML (Thomas Hermetet, Marina Llobell)

Banques : CIC (Ludovic Lhomme, Camille Monin, Christelle Galland, Lionel Mevel), HSBC (Marie-Pierre Sapin), BRED (Anne Moulin-Roque)

 

Cédants

Actionnaire principal : Famille Chantraine

Conseil juridique cédants : ALERION (Pierre Olivier Brouard, Karine Khau)

Conseil M&A cédants : DEGROOF Petercam (Julien Beaufreton, Theodora Xu)

 

A propos d’UI Gestion

UI Gestion est une société d’investissement indépendante gérant plus de 650m€ pour le compte d’Investisseurs Institutionnels, de Family Offices et d’Entrepreneurs.

Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et de Capital Transmission, et offre aux dirigeants, notamment avec l’AcadémieUI, une capacité d’action et de support pour libérer le potentiel de l’entreprise et participer à sa transformation.

Sur les quinze dernières années, UI a levé plus d’1md€ et déployé plus de 660m€ en soutenant 126 entreprises. UI Gestion dispose d’implantations à Paris, Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg et Lille.

Plus d’informations sur : www.uigestion.com