UI Gestion accompagne Jean-Jacques Madrias dans son projet de transmission de la société TRM (Transports René Madrias), et fédère un tour de table en fonds propres associant IDIA Capital Investissement, Sofimac, Esfin Gestion et CACF développement

11 avril 2016 Participations

Cette opération doit permettre à TRM de franchir un nouveau stade de développement et de disposer de moyens pour poursuivre son expansion organique et concrétiser des projets de croissances externes.

Fondée en 1971, la société TRM est spécialisée dans le transport routier de denrées alimentaires surgelées et de viande pendue. Grâce à des prestations de groupage/dégroupage de lots ou de demi-lots, le Groupe a su développer une offre complète de transport et de logistique pour répondre aux exigences et aux besoins des clients grands-comptes de l’agroalimentaire. Fort de plus de 270 ensembles de véhicules et de 7 sites sur le territoire français, le Groupe est l’un des 5 principaux acteurs de son marché.

Le partenariat entre Jean-Jacques Madrias, qui reste actionnaire et opérationnel, et les investisseurs financiers permet d’assurer la continuité et la pérennité du Groupe via l’implication de ses cadres et d’accélérer les développements organiques déjà initiés. En complément de la consolidation de ses parts de marché auprès de ses clients historiques, la société souhaite également se développer sur des nouvelles zones géographiques ainsi que par croissances externes.

Pour Jean-Jacques Madrias, Président du groupe TRM : « Cette opération permet au Groupe Madrias de se renforcer en s’associant avec des investisseurs proches des entreprises, qui vont nous permettre d’accélérer notre plan de développement »

Pour Michel Deprez, Associé Gérant chez UI Gestion : « Ayant étudié plusieurs projets dans le transport, nous avons été séduits par le positionnement du Groupe Madrias sur les deux marchés spécifiques que sont le transport de produits surgelés et de viande pendue. Le savoir-faire nécessaire pour assurer le transport de ses denrées constitue un réel atout pour le Groupe, propice à son développement sur les années à venir.

 

Participants sur l’opération

UI Gestion : Michel Deprez, Robert Le Roux, Edouard Vilmer

IDIA Capital Investissement : Jacques Simon, Arnaud Pradier

ESFIN Gestion : Patrice Baticle, Nouria Barnat

Sofimac Partners : Emmanuel Tissier, Hubert Hamadou

CACF Développement : Xavier Deyra

Conseil financier acquéreur : EY (Emmanuel Picard, Jean-François Nadeau, Guilhem de Montmarin)

Conseil social acquéreur : EY (Anne-Elisabeth Combes, Xavier Caroff)

Conseil juridique acquéreur : EY (Frédéric Reliquet, Florence Hilbert)

Conseil fiscal acquéreur : EY (Didier Tixier, Nicolas Privat)

Banques : CACIB (Alexandre Tchesnakoff), Crédit Agricole Centre France (Stéphane Pimpaud, Romain Filhon) Société Générale (Patrick Evin, Julien Krebs), CIC Sud-Ouest (Jean-Renaud Dallay, Emmanuelle Leostic)

Conseil M&A cédant : Haussmann Fusac (François Audubert)

Conseil juridique cédant : DLLP (Sophie Larronde-Champilou, Estelle Daret)

 

A propos d’UI Gestion

Créée en 1998, UI Gestion est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et basée à Paris. Intervenant dans le domaine du Capital Investissement. UI Gestion est le partenaire financier de l’entrepreneur dans des opérations de capital développement et de capital transmission principalement à destination des PME et ETI en investissant entre 2 M€ et 50 M€ par opération.

Les investissements sont réalisés dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 10 M€ et 100 M€, avec un cœur de cible compris entre 10 et 50 M€. UI Gestion gère des fonds pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Predica, Bpifrance Investissement, Ardian, Macif, Caisse d’Épargne…

Informations disponibles sur www.uigestion.com