Le Groupe Vega accueille UI Gestion et ESFIN à son capital pour accompagner son développement

01 septembre 2016 Participations

Le Groupe Vega est spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits techniques (enduits, mortiers …) destinés aux professionnels de la façade sur les marchés du neuf et de la rénovation.

Le Groupe Vega a développé une offre complète autour de ses marques Vega Industries, Edipierre, Decopierre et St.Cal afin de répondre aux besoins toujours plus exigeants des clients sur la construction, la rénovation, la réhabilitation et la protection de l’habitat ancien et contemporain. Grâce à la maîtrise de l’intégralité du process, il assure le suivi de la conception/personnalisation des produits, accompagne les équipes in situ jusqu’aux préconisations techniques sur chantiers et propose une forte flexibilité avec sa chaîne logistique intégrée.

Fort de 17 années d’expérience, le Groupe a été sollicité sur plusieurs chantiers de prestige dans le cadre de la réparation et la rénovation de monuments historiques, tels que le Château de Chambord, le théâtre des Champs-Elysées, l’Hôtel du Ritz ou encore le Château de Ferrières.

Le Groupe, en croissance, a réalisé en 2015 près de 6 m€ de chiffre d’affaires. Ses zones d’intervention commerciale actuelles sont l’Ile de France, la façade atlantique et la région Centre grâce à des dépôts en propre et des partenaires distributeurs. A ces canaux de distribution, s’ajoute le réseau d’artisans-concessionnaires exclusifs Decopierre (27 en France et 6 à l’étranger) spécialisés dans le concept d’enduit mural décoratif taillé main permettant d’obtenir des finitions aspect pierre.

Les actionnaires historiques ont réorganisé le capital du Groupe afin (i) de renforcer la position capitalistique d’Hervé Grumeau, son dirigeant, et des cadres, (ii) de permettre à Amundi Private Equity (entré en 2011) et à quelques personnes physiques non opérationnelles de sortir du capital, et (iii) de se doter de moyens complémentaires pour financer la croissance.

Dans ce schéma mixte de capital transmission et capital développement, UI Gestion et Esfin ont pris une participation minoritaire au capital du Groupe. Une dette senior est par ailleurs apportée par le CIC Ouest et le Crédit Agricole Val-de-France.

Le Groupe Vega ambitionne de poursuivre sa stratégie de conquête de parts de marché en s’appuyant sur sa proximité, sa flexibilité, la qualité de ses services et l’implication de son personnel. L’opération permet à la société d’écrire une nouvelle page de son histoire et de disposer des moyens nécessaires à son expansion.

www.vegaindustries.fr

communication@vegaindustries.fr

 

Intervenants de l’opération

Investisseurs : UI Gestion (Robert Le Roux, Antoine Bertin), ESFIN Gestion (Patrice Baticle)

Banques : Crédit Agricole (Aurélie Prod’homme), CIC (Nathalie Vigna Lobia)

Conseils juridiques : Walter & Garance Avocats (Thierry Gatard, Emeline Boistard-Decanis), FCIS (David Sebban)

Due diligence : In Extenso (Frédéric Mazel)

Audit RSE : Vigeo (Benjamin Cliquet)

Cédant : Amundi Private Equity (Julien Jaud)

 

A propos d’UI Gestion

Depuis 1967, la marque UI incarne un partenariat avec les entreprises. Créée au sein du groupe Crédit Agricole, UI Gestion est devenue, en 2004, une société de gestion indépendante. Elle est agréée par l’AMF, et dispose aujourd’hui d’un encours sous gestion de l’ordre de 500 m€ qu’elle gère pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Crédit Agricole Assurances, Bpifrance, Ardian, Swen, Caisses d’Épargne, la Région Ile-de-France…

Les investissements sont réalisés dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 4 m€ et 100 m€.

En 2014, UI Gestion a lancé le fonds Cap Croissance Entreprises Régionales, dédié aux PME situées dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France dans le cadre d’opérations de développement et de transmission.

L’opération Vega est le sixième investissement du fonds Cap Croissance Entreprises Régionales.

Plus d’information sur : www.uigestion.com

 

À propos d’ESFIN Gestion

Esfin gestion est une société de gestion agréée par l’AMF qui gère environ 170 M€ au travers de plusieurs véhicules d’investissement, dont Esfin participations.

Esfin Participations accompagne en fonds propres et quasi-fonds propres la transmission de PME ou leurs projets de développement. Créée au début des années 90, Esfin Participations est le partenaire historique en capital investissement des petites et moyennes entreprises sur l’ensemble de la France Métropolitaine. Depuis sa création, Esfin Participations a investi dans plus d’une centaine d’entreprises.

Esfin participations est détenue principalement par le Crédit Coopératif (Groupe BPCE) et les grandes mutuelles d’assurance (MAIF, MACIF, MATMUT).

Plus d’information sur : www.esfingestion.fr