Le Groupe Piscines Magiline renforce son capital et accueille Demeter

12 juillet 2018 Participations

 

Le Groupe Piscines Magiline renforce son capital et accueille Demeter

 

UI Gestion, Bpifrance, Esfin Gestion et BTP Capital renouvellent leur confiance dans le Groupe Piscines Magiline aux côtés de Demeter, nouvel entrant, tout en permettant un renforcement de la position au capital de son dirigeant Hervé Ricard entouré de ses principaux cadres.

Créé en 1994 et basé à Troyes, Magiline est un concepteur et fabricant de piscines enterrées et personnalisées. Le Groupe est un des leaders sur le segment Premium, reconnu pour son savoir-faire technologique (bénéficiant du label « Origine France Garantie », unique sur ce marché) et ses innovations produits (87 brevets). Magiline est distribué sur 33 pays, le dernier en date étant le Japon.

Actionnaires depuis 2016, UI Gestion, Bpifrance, Esfin Gestion et BTP Capital organisent une forte relution de son dirigeant, accueillent les principaux cadres ainsi que le Fonds Européen des Matériaux (FEM) géré par Demeter. Ce fonds est spécialisé dans l’accompagnement des sociétés innovantes et de croissance dans le domaine de la transformation des matériaux et des procédés industriels. Présent à l’international, Demeter pourra appuyer les ambitions de développement du Groupe.

De plus, cette opération vise à donner au Groupe les moyens de poursuivre ses projets de croissance organique (export, extension réseau de distribution France, innovation et R&D, investissements dans le site de production) et de faire face aux nouvelles opportunités marchés (domotique, rénovation, ventes boutique, services). S’appuyant sur des fondamentaux solides, le Groupe Piscines Magiline est désormais armé pour de nouveaux challenges.

Hervé Ricard, Directeur Général du groupe Piscines Magiline déclare : « Cette nouvelle opération est un signe fort de l’adhésion autour du projet Piscines Magiline avec l’élargissement de l’actionnariat. L’entrée d’un nouvel investisseur Demeter et d’une partie du Management, nous permet de conforter nos choix stratégiques et nos axes de développement. Nous avons ainsi la conviction de disposer des fondations solides pour bâtir sur le moyen terme et de pouvoir ainsi imposer le leadership de l’entreprise sur notre marché. »

Fabien Patillaud, Directeur Associé d’UI Gestion ajoute : « Cette opération est une vraie satisfaction. Nous accueillons Demeter et impliquons les principaux managers du Groupe. Elle symbolise ainsi la réussite de la méthodologie d’UI Gestion consistant à accompagner, impulser et challenger avec humilité, bonne humeur et confiance la très belle équipe emmenée par Hervé Ricard ».

Guillaume Laffineur, Directeur d’Investissement de Demeter ajoute : « Nous avons été rapidement convaincus par le dynamisme et la stratégie portée par l’équipe de direction de Magiline. Hervé Ricard, PDG de la société, est un entrepreneur de grande qualité, agile et résilient. Il insuffle à son groupe un air d’innovation permanent qui assure un renouvellement constant des produits et de belles perspectives commerciales. Le FEM est entré au capital du Groupe en vue de l’accompagner dans sa nouvelle phase de développement industriel ainsi que dans son internationalisation ».

 

Intervenants de l’opération

Investisseurs : UI Gestion (Fabien Patillaud, Elisa Le Tallec), Demeter (Guillaume Laffineur), Esfin Gestion (Patrice Baticle), Bpifrance (Olivier Fosse) et BTP Capital (Charles-Henri Dollé)

Banques : Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne (Adrien Bagard, Vincent Pecheux), CIC EST (Olivier Tochon, Mikael DURING), LCL (Dirk Weinand, Patrice-Olivier Denizet, Julien Pourrat)

Conseils juridique : HPML (Thomas Hermetet, Virginie Florance), Thémis (Charlotte Lagrange)

Due diligence : KPMG (Olivier Jauze, Kevin Nurdin), Limestreams (Jean Houzé de L’Aulnoit), All Winds (Arnaud Leurent, Emmanuel Lefèvre, Natasha Litovtsenko), HPML (Thomas Hermetet, Virginie Florance) et BlueBerry9 (Thomas Bardouil).

A propos d’UI Gestion

UI Gestion est une société d’investissement indépendante gérant plus de 650m€ pour le compte d’Investisseurs Institutionnels, de Family Offices et d’Entrepreneurs.

Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et de Capital Transmission, et offre aux dirigeants, notamment avec l’AcadémieUI, une capacité d’action et de support pour libérer le potentiel de l’entreprise et participer à sa transformation.

Sur les quinze dernières années, UI a levé plus d’1md€ et déployé plus de 660m€ en soutenant 126 entreprises. UI dispose d’implantations à Paris, Nantes, Rennes, Reims et Lille.

Plus d’informations sur : www.uigestion.com

À propos de Demeter

Demeter est un acteur majeur européen du capital investissement pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent de 500 k€ à 30 M€ pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME, ETI en forte croissance et projets d’infrastructure.

L’équipe de Demeter compte 33 personnes basées à Paris, Grenoble, Metz, Madrid ; gère 1 000 M€ et a réalisé 120 investissements depuis 12 ans.

Le Fonds Européen des Matériaux est un fonds d’investissement en capital-innovation et capital- développement, actif en France et Benelux. Doté d’une capacité d’investissement comprise entre 0,5 et 2,5 M€ par opération, le FEM est un fonds d’entrepreneurs pour des entrepreneurs évoluant dans les secteurs industriel, Matériaux&Procédés.

À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.frhttps://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse
Contact presse : Laure Schlagdenhauffen – Laure.schlagdenhauffen@ext.bpifrance.fr – 0141798538

À propos de Esfin Gestion

Esfin Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF qui gère environ 180 M€ au travers de plusieurs véhicules d’investissement, dont Esfin Participations. Esfin Participations prend des participations minoritaires dans des PME de la plupart des secteurs d’activité, à l’occasion d’opérations de développement ou de transmission. Esfin Participations est détenue principalement par le Crédit Coopératif et les grandes mutuelles d’assurance (MAIF, MACIF, MATMUT). Esfin Gestion exerce également une part très significative de son activité dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. L’équipe, composée de 16 collaborateurs, intervient sur l’ensemble du territoire français.

Plus d’information sur : www.esfingestion.fr

À propos de BTP Capital

Filiale des acteurs de la profession, BTP capital investissement est une société de capital-risque autonome qui investit depuis 40 ans en fonds propres et quasi fonds propres dans les PME/PMI du secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi que des secteurs connexes. BTP capital investissement occupe une place particulière par sa connaissance approfondie du secteur du BTP, et par son accompagnement dans la durée, quel que soit l’environnement ou la conjoncture. BTP capital investissement intervient, principalement, lors d’opérations de développement par croissance interne ou externe, de transmission, de rachat de participations minoritaires ou de sortie partielle d’un actionnaire majoritaire. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu sur ce marché.

Plus d’information sur : www.btpki.fr

Piscines Magiline en quelques chiffres…

N°3 sur le marché de la construction de piscines en France
Un réseau de 150 distributeurs exclusifs dans le monde
Présence dans 33 pays avec des positions fortes en Asie et en Europe du Nord Un CA supérieur à 25 millions d’euros
Plus de 42 000 bassins réalisés depuis 1994
87 brevets internationaux
Un effectif total supérieur à 100 salariés

Plus d’informations sur www.magiline.com