LE GROUPE LINDERA AMENAGE SON CAPITAL EN ACCUEILLANT PALUEL-MARMONT CAPITAL, BPIFRANCE ET UI GESTION DANS LE CADRE D’UN LBO SECONDAIRE

19 mai 2016 Participations

Le Groupe Lindera est spécialisé dans l’aménagement d’espaces de vente à travers la fourniture de mobilier et la réalisation de travaux Tous Corps d’État (TCE).

Le savoir-faire du Groupe, qui va de la conception et la fabrication de mobilier sur mesure à la fourniture de mobilier standard en passant par la pose et le TCE, lui permet de se positionner comme un partenaire majeur des exploitants de réseaux de magasins.

Avec son siège social en Ile-de-France (Fresnes, 94) et trois implantations régionales, à Burnhaupt-le-Haut (68), Brive (19) et Souillac (46), le groupe Lindera est capable d’accompagner ses clients partout en France et également à l’étranger en association avec son réseau de sous-traitants. Il réalise ainsi environ 600 chantiers par an.

Fondé par Tristan de Sevin, son président, le Groupe Lindera a procédé à une première opération de LBO en 2006 avec Perfectis. Cette opération lui a notamment permis de compléter sa gamme de prestations au travers de trois acquisitions stratégiques.

Fort de 35 M€ de chiffre d’affaires en 2015 et d’une base de clientèle très large, le Groupe ambitionne de poursuivre sa stratégie de conquête commerciale en proposant une offre toujours plus large, flexible et compétitive, tournée vers la satisfaction permanente du besoin et des contraintes de ses clients. L’opération permet ainsi d’engager cette nouvelle phase de développement en associant au capital un cercle élargi de managers clés du Groupe.

Des opportunités de croissances externes ciblées sont également susceptibles de venir renforcer le Groupe et d’accélérer sa croissance dans les prochaines années.

Cette opération traduit la volonté de Paluel-Marmont Capital, de Bpifrance et d’UI Gestion d’accompagner des projets de développement ambitieux et de s’associer à des dirigeants entrepreneurs.

 

Intervenants sur l’opération

Dirigeants : Tristan de Sevin, Alain Epp, Stéphane Bruxelles, Stéphane Martin

Investisseurs : Paluel-Marmont Capital (Xavier Poppe, Sami Chayeb), Bpifrance Investissement (Cyril Chaumien, Vanessa Giraud et Alexis Mahieu), UI Gestion (Olivier Jarrousse, François Gressant, Antoine Bertin, Fabien Patillaud, Elisa Le Tallec)

Banques : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Perigois)

Conseil dirigeants : Altman Partners (Thierry Gauthron)

Conseil juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Cindy Nlem)

Due diligence financière : Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiebault, Maud Liger)

Due diligence juridique et fiscale : Latour International (Benoît Philippart)

Due diligence sociale : BLM Associés (Corinne Beauchenat)

Cédant : Perfectis PE (Gabriel Fossorier)

Contact presse :

Bpifrance – nathalie.police@bpifrance.fr – Tél. : 01 41 79 95 26

 

A propos d’UI Gestion

Depuis 1967, la marque U.I. incarne un partenariat avec les entreprises. Créée au sein du groupe Crédit Agricole, UI Gestion est devenue, en 2004, une société de gestion indépendante. Elle est agréée par l’AMF, et dispose aujourd’hui d’un encours sous gestion de l’ordre de 500 M€ qu’elle gère pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Crédit Agricole Assurances, Bpifrance, Ardian, Macif, Caisses d’Épargne, la Région Ile-de-France…

Les investissements sont réalisés dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 4 M€ et 100 M€.

En 2014 et en 2015, UI Gestion a lancé deux fonds régionaux, le FPCI Cap Croissance Entreprises Régionales, dédié aux PME situées dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France, et le FPCI Cap Est, dédié aux PME situées dans la région Grand Est, Bourgogne et Franche Comté dans le cadre d’opérations de développement et de transmission.

L’opération Lindera est le cinquième investissement du fonds Cap Croissance Entreprises Régionales et le troisième investissement du fonds Cap Est.

Plus d’information sur : www.uigestion.com

 

A propos de Bpifrance

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

  • accompagner la croissance des entreprises ;
  • préparer la compétitivité de demain ;
  • contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.

L’opération Lindera a été réalisée notamment via le Fonds Bois 2, dédié aux industries du bois et de l’ameublement, dont c’est la 2e opération.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

 

A propos de Paluel-Marmont Capital

Paluel-Marmont Capital, filiale de Compagnie Lebon, est un acteur spécialiste du capital-transmission et du capital-développement sur le segment du small cap en France, et bénéficie d’une présence sur son marché de plus de 20 ans.

Paluel-Marmont Capital investit dans des sociétés petites et moyennes, dans tous les secteurs d’activité et dans des opérations dans lesquelles les investisseurs financiers sont le plus souvent majoritaires. Le véhicule d’investissement de Paluel-Marmont Capital, le FPCI PMC II, détient désormais 10 participations (Tridem Pharma, Odice, Imprimerie Etienne, Adhrena, Gaz Européen, Carambelle, B Live, GD Interim, Anaveo).