FILAB : laboratoire de chimie certifié UI Gestion

18 juillet 2019 Institutionnel

FILAB : laboratoire de chimie certifié UI Gestion

UI Gestion et MACSF accompagnent le management du laboratoire de chimie FILAB dans son projet de reprise de l’entreprise et la mise en œuvre de son plan de développement. Celui-ci vise à proposer à ses clients industriels une offre complète de services et d’études à forte valeur ajoutée ainsi qu’un accompagnement R&D pour faire de FILAB « plus qu’un laboratoire d’analyses ».


Un positionnement unique et précurseur pour répondre aux évolutions d’un marché porteur

Créé en 1979, FILAB est un laboratoire spécialisé dans les analyses chimiques, organiques et minérales qui réalise 6 millions de chiffre d’affaires. Repris par Cyril Hug et Anne Kermarrec en 2006, Jérôme Goux en assure la direction générale depuis 2013.

FILAB a développé une offre à destination des industriels issus principalement des secteurs de la santé, de l’énergie ou de la métallurgie pour intervenir dans :
– l’analyse de la composition des matériaux ou des produits utilisés et en vérifier la qualité et la bonne conformité ;
– la réalisation d’études et la mise en place de process de production stables et fiables sur le plan chimique ;
– la conception de nouveaux produits, processus ou procédés analytiques.

Depuis plusieurs années, FILAB a su se différencier grâce à l’obtention d’un set d’accréditations unique et le développement d’un savoir-faire technologique élevé pour répondre à des demandes spécifiques et portants donc sur de faibles volumes.
Son parc machine, l’expérience de ses ingénieurs et la technicité de ses équipes ont permis de le positionner comme un laboratoire multi-spécialiste capable de répondre à des demandes complexes, avec une grande fiabilité et dans des délais très courts.

Le secteur de l’analyse, de l’inspection et de la certification est un marché en progression constante. Les évolutions réglementaires (augmentation des normes et des paramètres à analyser) poussent les industriels à externaliser leurs analyses auprès de laboratoires comme FILAB qui bénéficient d’importantes opportunités de développement.


Faire du laboratoire d’analyses, un laboratoire d’expertise reconnu pour ses compétences en R&D

Sous l’impulsion de Jérôme Goux, un département R&D a été créé en 2014 et des récents investissements ont permis au laboratoire de passer de la vente d’une gamme d’analyses chimiques à des prestations à haute valeur ajoutée de conseil, d’expertise et de R&D pouvant aller jusqu’au dépôt de brevets pour compte propre ou en partenariat avec des industriels de premier plan.

Dans le cadre de la cession des participations de Cyril Hug et Anne Kermarec dans FILAB, UI Gestion s’est positionné (par l’intermédiaire de son fonds national Cap 6 et de son fonds régional Cap Est) avec MACSF, aux côtés des trois principaux managers dans leur projet de reprise. L’ambition affichée est d’accompagner Jérôme Goux (nouveau président), Benoit Persin (directeur commercial) et Thomas Rousseau (directeur R&D) dans la mise en œuvre du plan de développement et d’accélérer la transition vers un laboratoire d’expertise, reconnu pour ses activités de R&D.


Intervenants sur l’opération

Cédants : Cyril Hug, Anne Kermarrec

Conseil Financier / Cédants : Crédit du Nord Corporate Finance (Stéphane Peterlini, Corentin Grandin, Patrick Pelletier)

Acquéreurs / Managers : Jérôme Goux, Benoît Persin, Thomas Rousseau

Acquéreur / Investisseurs : UI Gestion (Michel Deprez, Fabien Patillaud, Sébastien Alauzet, Pierre Rabier), MACSF (Roger Caniard, Olivier Benoist)

Conseil Juridique / Cédants : Duteil Avocats (Guillaume Jarry, Florent Gassies)

Conseil Juridique – Audit Juridique et financier / Investisseur : Grant Thornton (Stéphane Benezant, Marc Huynh, Nicolas Salle, Pierre Aubrun, Laurent Mottet, William Ardeeff, Alain-Régis Grail)

Conseil Juridique / Managers : Lexton (Evelyne Crantelle, Grégoire Wolff)

Audit Stratégique / Investisseur : Neovian (Martin Fougerolle)

Dettes : LCL (Arrangeur) – Dirk Weinand (Responsable Corporate Finance), Aurélia Bojmal (Responsable Corporate Finance Adjoint), Sébastien Guetlin (Chargé d’Affaires Entreprises) / Crédit Agricole de Champagne Bourgogne – Aurélien LOMBARD (Banque d’Affaire CACB) et Barbara KIERES BALKO (Chargé d’Affaires Entreprises) / CIC Lyonnaise de Banque – Yann COULANGE (Chargé d’Affaires Entreprises) / Banques Rhône Alpes – Sébastien Rousselot (Directeur Centre d’Affaires Bourgogne), Sylvain Dubouis (Directeur de groupe Bourgogne), Patrick Pelletier (Ingénieur conseil au sein du Crédit du Nord)

Couverture de taux : KERIUS Finance (Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Maxime Dentroux)

 

A propos d’UI Gestion

Société de gestion agréée par l’AMF, UI est un acteur historique du capital investissement depuis 50 ans. Indépendant depuis 2004 et implanté en régions depuis 2010 (Paris, Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg et Lille), UI Gestion investit dans l’économie réelle avec l’ambition de transformer les entreprises pour créer de la valeur durable.

Spécialisé dans le développement des PME, UI Gestion accompagne des entreprises en croissance, en soutenant leurs dirigeants dans la mise en œuvre de projets de croissance et d’opérations de Capital Transmission ou de Capital Développement. Avec l’Académie UI, les dirigeants bénéficient d’outils complémentaires pour renforcer la définition stratégique de leur projet et sa mise en œuvre opérationnelle

Depuis 15 ans, UI Gestion a levé plus de 1md€ et soutenu plus de 130 entreprises pour une création de valeur supérieure à 620m€.
Autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle), UI Gestion gère aujourd’hui plus de 650m€ en France, pour le compte d’investisseurs institutionnels, d’entrepreneurs et de Family Offices de premier plan, parmi les plus exigeants en matière de performance et de transparence.

Plus d’information sur : www.uigestion.com

Contact presse UI Gestion : Simon Clément – simon.clement@uigestion.fr – 0142567708