Aux cotés d’UI Gestion, le Groupe Gault et Frémont acquiert les sociétés Emballages du Dauphiné et Daujas

15 mars 2019 Institutionnel

 

Le Groupe Gault & Frémont acquiert les sociétés Emballages du Dauphiné et Daujas

 

Forts d’une stratégie active de recherche de croissances externes, les dirigeants et les actionnaires de Gault & Frémont se sont rapprochés de Jean-Jacques Pillon, dirigeant des sociétés Emballages du Dauphiné, et Daujas. Cette opération permet au Groupe de poursuivre sa stratégie d’élargissement de ses gammes de produits, de densifier son outil industriel et de se renforcer auprès des boulangeries industrielles.

Fondées en 1978, les sociétés Emballages du Dauphiné et Daujas fabriquent des sacs en papier à destination de la boulangerie industrielle, des boulangeries traditionnelles et de la GMS. Ces entreprises, spécialisées dans les impressions de haute qualité ainsi que dans les conditionnements spécifiques, se caractérisent par un forte capacité d’innovation qui leur permettent d’apparaître sur leur marché comme les référentes sur le segment du sac à fenêtre sur mesure.

Gault & Frémont s’est rapproché de ces sociétés afin d’assurer la transmission de Jean-Jacques Pillon à sa directrice générale Carmen Pirès et d’accélérer ainsi leur développement. La complémentarité des activités et des clients ainsi que la culture industrielle commune sont des atouts pour la croissance des deux entités.

Le Groupe Gault & Frémont réalise sa deuxième acquisition depuis l’entrée d’UI Gestion à son capital, et renforce ainsi sa présence sur un marché actif et en constante innovation.

 

Intervenants sur l’opération

Conseil juridique acquéreur : Ydès (Laurent Nogaret, Thomas Brillet)

Audit Financier : KPMG Advisory (Antoine Bernabeu, Ludovic Carteault, Nicolas Herman)

Banque : Société Générale CIB (Benoît Douard, Naïla El Amari-Liabeuf)

 

A propos de Gault & Frémont

Le groupe Gault & Frémont est le leader français de la conception et de la fabrication d’emballages en papier et en carton à destination du secteur de la Boulangerie, Viennoiserie, Pâtisserie et Traiteur. En tant qu’« inventeur-fournisseur-distributeur », Gault & Frémont se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur et bénéficie d’un portefeuille large de produits innovants légitimant une présence sur tous les segments de marché significatifs et une sensibilité très forte aux critères RSE.

 

A propos d’UI Gestion

UI Gestion est une société d’investissement indépendante gérant plus de 650m€ pour le compte d’Investisseurs Institutionnels, de Family Offices et d’Entrepreneurs.

Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et de Capital Transmission, et offre aux dirigeants, notamment avec l’AcadémieUI, une capacité d’action et de support pour libérer le potentiel de l’entreprise et participer à sa transformation.

Sur les quinze dernières années, UI a levé plus d’1,1md€ et déployé plus de 710m€ en soutenant plus de 131 entreprises. UI Gestion dispose d’implantations à Paris, Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg et Lille.

Plus d’information sur : www.uigestion.com

Contact presse UI Gestion : Aurélien Lequertier – aurelien.lequertier@uigestion.fr – 01 42 56 77 01