Aux côtés d’UI et de ses investisseurs, ST Group organise le financement de sa stratégie de développement

02 février 2018 Institutionnel

Créée en 1987 par Yves Monneret, Sorhea était historiquement spécialisée dans la conception, la fabrication, et la commercialisation de systèmes de détection périmétrique à destination des sites sensibles. En décembre 2012, la société a été cédée à un consortium d’investisseurs conduit par UI et à son dirigeant opérationnel Eric Thord.

Depuis cette date, le Groupe a mis en œuvre une stratégie ambitieuse de développement tournée vers (i) l’offre produits, avec l’acquisition de TiL Technologies – dans le contrôle d’accès, de Videowave (Canada) – dans l’analyse vidéo et en novembre 2017 de Champion Watching (Belgique) – dans la clôture détectrice électrifiée et (ii) le déploiement commercial à l’international avec la reprise de Protection Technologies Inc. aux Etats‐Unis. Le Groupe a triplé son activité, et réalise aujourd’hui près de 30m€ de chiffre d’affaires.

En décembre 2017, afin d’optimiser sa structuration financière et de prolonger sa stratégie de développement, ST Group a réuni auprès de ses partenaires bancaires historiques (emmenés par Crédit Agricole Centre Est) et de Bpifrance Financement une dette senior de 22m€. Cette opération a permis de conforter la position des investisseurs, mais également de renforcer le management actuel et d’accompagner la sortie progressive des fondateurs de Sorhea et de TiL Technologies.

Convaincus que le Groupe, par son savoir‐faire et son historique de croissance, représente une plateforme de consolidation sur le marché de la sécurité, les investisseurs et le dirigeant, Eric Thord, comptent poursuivre la stratégie de croissance initiée depuis 2012.

Intervenants de l’opération ST Group :

Eric Thord (Président)

Investisseurs : UI Gestion (Olivier Jarrousse, François Gressant, Stéphanie Pépineau) / Bpifrance (Lionel Giai‐Gischia, Anne‐Claire Sigaux) / Carvest (Denis Mervaille, Vincent Becquefort)

Banques : Crédit Agricole Centre‐Est (Claire Demengeot, Raphael Perret, Florence Marechal‐Olivier) / Bpifrance (Pauline Bonhomme)

Conseils : ORSAN (Juridique – David Sebban) / CJA (Fiscal – Fabrice Capotosto)

A propos d’UI Gestion

UI est une société de gestion indépendante gérant plus de 650m€ en France pour le compte d’investisseurs institutionnels et de Family Offices de premier plan. Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et de Capital Transmission, offrant, notamment à travers l’AcadémieUI , les outils nécessaires au dirigeant pour libérer le potentiel de son entreprise et participer à sa transformation.

Avec des implantations régionales à Paris, Rennes, Nantes et Reims, UI se positionne comme un acteur majeur du small cap français.

Sur les quinze dernières années, UI aura déployé plus de 650m€ en soutenant 125 entreprises, présentes principalement sur les secteurs de la santé, de l’agro‐business et de l’industrie/équipement.

Plus d’information sur UI sur www.uigestion.fr
Contact : Jérémie Thierry – jeremie.thierry@uigestion.fr / +33 1 42 56 77 06